Argentina cerró canje de deuda bajo ley local: adhesión llegó a 99,75%, la más alta de la historia
Lunes 04 de
Abril 2022
El Ministerio de Economía informó que este lunes concluyó definitivamente el canje de deuda externa bajo ley local.
La adhesión de los bonistas privados terminó en el 99,75%, la más alta de la historia.
Vale recordar que en septiembre de 2020 la cartera que conduce Martín Guzmán había anunciado una adhesión del 98,8% a la oferta de reestructuración final enviada a los acreedores, pero luego abrió varias etapas para que aquellos que habían decidido rechazar la propuesta revisaran su postura.
En esta última instancia, finalizada el pasado martes 30 de marzo, cerca del 30% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles aceptaron finalmente la oferta, que incluye la colocación de los "nuevos" títulos ya vigentes (bonares).
De este modo, aproximadamente u$s41.330 millones de los u$s41.433 millones del total de la deuda elegible se reestructuró.
"El universo de Títulos elegibles remanente alcanza los u$s103,6 millones (a valor nominal). En las próximas semanas se evaluará la composición final del universo de tenedores pendientes de aceptación y se anunciará la estrategia y procedimiento a seguir", detallaron desde Economía.
"El canje local permitió duplicar la vida promedio de los instrumentos, al pasar de 5,1 a 10,6 años, al tiempo que el cupón promedio de los nuevos títulos se reduce al 2,75% respecto al 7,6% previo a la operación", destacaron en el Palacio de Hacienda.
La reestructuración con bonistas privados le dio al país un alivio cercano a los u$s35.000 millones en un período de 10 años.
En paralelo, el Gobierno cerró hace semanas la negociación para extender los plazos y distribuir de una manera más sostenible el perfil de vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y pateó el puente de tiempo con el Club de París por los dos años y medio que dura el programa con el FMI, aunque espera llegar a una reestructuración definitiva antes del 30 de junio.
Vale recordar que en septiembre de 2020 la cartera que conduce Martín Guzmán había anunciado una adhesión del 98,8% a la oferta de reestructuración final enviada a los acreedores, pero luego abrió varias etapas para que aquellos que habían decidido rechazar la propuesta revisaran su postura.
En esta última instancia, finalizada el pasado martes 30 de marzo, cerca del 30% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles aceptaron finalmente la oferta, que incluye la colocación de los "nuevos" títulos ya vigentes (bonares).
De este modo, aproximadamente u$s41.330 millones de los u$s41.433 millones del total de la deuda elegible se reestructuró.
"El universo de Títulos elegibles remanente alcanza los u$s103,6 millones (a valor nominal). En las próximas semanas se evaluará la composición final del universo de tenedores pendientes de aceptación y se anunciará la estrategia y procedimiento a seguir", detallaron desde Economía.
"El canje local permitió duplicar la vida promedio de los instrumentos, al pasar de 5,1 a 10,6 años, al tiempo que el cupón promedio de los nuevos títulos se reduce al 2,75% respecto al 7,6% previo a la operación", destacaron en el Palacio de Hacienda.
La reestructuración con bonistas privados le dio al país un alivio cercano a los u$s35.000 millones en un período de 10 años.
En paralelo, el Gobierno cerró hace semanas la negociación para extender los plazos y distribuir de una manera más sostenible el perfil de vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y pateó el puente de tiempo con el Club de París por los dos años y medio que dura el programa con el FMI, aunque espera llegar a una reestructuración definitiva antes del 30 de junio.
Con información de
Ámbito
