Dato clave: Telecom Italia anunció venta del 22,7% de sus acciones a Fintech, socio minoritario de Clarín en Cablevisión
Jueves 07 de
Noviembre 2013
El comprador realizó una oferta cercana a los u$S1.000 millones. Marco Patuano, CEO de la compañía, anunció la oferta, que deberá ser aprobada por la Secretaría de Comunicaciones Argentina
El CEO de Telecom Italia, Marco Patuano, confirmó que la Telecom Italia ya aprobó la venta del 22,7% de su participación accionaria en la filial argentina. El comprador es el fondo de inversión Fintech, actual socio del Grupo Clarín en Cablevisión.
La venta de la participación está valuada en unos u$s1.400 millones, basada en un valor de mercado de Telecom Argentina de u$s6.100 millones, según confirmó la agencia Bloomberg.
Fintech -cuyo titular es el mexicano David Martínez- realizó la oferta para comprar la participación de Telecom Italia en Sofora Telecomunicaciones S.A.
Telecom Argentina cuenta con tres accionistas: Nortel Inversora, con un 54,74% de los títulos; una oferta pública del 45,23% -que cotiza en bolsa-, y el 0,03% restante corresponde a acciones clase C. Sofora Telecomunicaciones es el accionista mayoritario de Nortel Inversora, que a su vez tiene dos accionistas: Telecom Argentina (68%) y el Grupo Werthein (32%).
El fondo de inversión Fintech realizó la oferta por el 68% de Sofora Telecomunicaciones.
Según consignó Infobae, si bien la venta fue comunicada por Telecom Italia, aún debe ser analizada por el management de la compañía y, en última instancia, ser aprobada por la Secretaría de Comunicaciones en la Argentina.
La venta se produce en un momento en el que Telecom Italia posee una deuda de 29.000 millones.
En tanto, el mayor operador de telecomunicaciones de Italia se encuentra en medio de un cambio estratégico tras la salida de su ex presidente, Franco Bernabe.
¿Qué es Fintech?
Fintech Advisory, es propiedad del empresario mexicano David Martínez, a quien en 2010, se lo había relacionado a la administración K por un posible acercamiento para el financiamiento de empresas de servicios públicos como Metrogas.
Además, Martínez le dio una mano al Gobierno en su pelea con Clarín y lo acompañó en el debate mediático contra los fondos buitre que litigan en Nueva York por los bonos de deuda que siguen en default.
Su fondo, posee el 40% de Cablevisión. Es por esto, que en diciembre del año pasado se acerco a la AFSCA para consultarle si, una posibilidad para que Clarín se adapte parcialmente a la Ley de Medios podía ser que le vendiera el 60% de su propiedad en Cablevisión.
Es decir, que le facilitara su participación para quedarse con el 100% de la prestadora de servicio de cable.
El mismo día en que Fintech hizo ese planteo a Sabbatella, Clarín salió a rechazarlo ya que aún estaba vigente la medida cautelar que mantenía en suspenso la aplicación de la ley, según consignó El Cronista.
En ese momento, consultado sobre si, de quedarse con el cien por ciento de Cablevisión, Fintech estaría obligado a desprenderse de parte de la empresa para no superar la cuota del 30% de mercado -algo a lo que están obligados los empresarios argentinos-, el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, respondió que "habría que analizarlo", porque al ser una empresa de capitales norteamericanos rige un "tratado de reciprocidad".
La reacción de los inversores
A nivel bursátil, Telecom Argentina acompañó la noticia de la venta de la compañía con una baja de 6,58% en la bolsa de Buenos Aires, y un monto operado de $9 millones. De esta manera, la acción cotizó $36,9.
En Estados Unidos la acción de esta compañía telefónica subió 0,5%, a contramano del desempeño del resto de las firmas argentinas en el exterior en la rueda del jueves, que registraron caídas de hasta 4 por ciento.
Acomodar los números
Telecom Italia anunció el jueves una serie de ventas de activos y otras medidas extraordinarias que apuntan a impulsar sus finanzas en alrededor de 4.000 millones de euros (unos u$s5.350 millones) para concentrarse en sus operaciones en Italia y Brasil.
Por otro lado, el Consejo de Telecom Italia, participado por Telefónica, lanzó este jueves una emisión de obligaciones convertibles de hasta 1.300 millones de euros con vencimiento en noviembre de 2016 para hacer frente a su complicada situación financiera.
Estos papeles están destinados a "inversores cualificados" fuera de Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón.
Las órdenes de adquisición de esos bonos que provengan de inversores que ya sean accionistas de Telecom Italia podrán obtener un tratamiento prioritario en el proceso de colocación, informa la agencia EFE.
Asimismo, en una asamblea extraordinaria que se celebrará no más allá del próximo febrero, se propondrá a los accionistas la aprobación de un aumento de capital.
Una vez aprobado ese aumento de capital, se cumplirá el derecho de conversión de los bonos, que tendrán un cupón anual a tipo fijo de entre el 5,75% y el 6,5%, mediante la entrega de acciones ordinarias y/o de ahorro a sus suscriptores.
El grupo italiano informó que sus resultados económicos de enero a septiembre pasados registraron pérdidas de 902 millones de euros, frente al beneficio de 1.938 millones de euros obtenido en el mismo período de 2012.
Cabe recordar que el pasado 24 de septiembre los principales accionistas de la compañía, que controlan el 22,4% de su accionariado a través de Telco, anunciaron un acuerdo para aumentar la participación en el consorcio con el que gestionan esas acciones al único socio español, Telefónica.
Por este acuerdo, el grupo español, que contaba con el 46,18 % de Telco, llegará a tener el 70% del control económico pero no de voto (asciende inmediatamente al 66 %), aunque puede llegar a controlar el total de este consorcio si decide ejercer la opción de compra que le han otorgado los accionistas.
Fintech -cuyo titular es el mexicano David Martínez- realizó la oferta para comprar la participación de Telecom Italia en Sofora Telecomunicaciones S.A.
Telecom Argentina cuenta con tres accionistas: Nortel Inversora, con un 54,74% de los títulos; una oferta pública del 45,23% -que cotiza en bolsa-, y el 0,03% restante corresponde a acciones clase C. Sofora Telecomunicaciones es el accionista mayoritario de Nortel Inversora, que a su vez tiene dos accionistas: Telecom Argentina (68%) y el Grupo Werthein (32%).
El fondo de inversión Fintech realizó la oferta por el 68% de Sofora Telecomunicaciones.
Según consignó Infobae, si bien la venta fue comunicada por Telecom Italia, aún debe ser analizada por el management de la compañía y, en última instancia, ser aprobada por la Secretaría de Comunicaciones en la Argentina.
La venta se produce en un momento en el que Telecom Italia posee una deuda de 29.000 millones.
En tanto, el mayor operador de telecomunicaciones de Italia se encuentra en medio de un cambio estratégico tras la salida de su ex presidente, Franco Bernabe.
¿Qué es Fintech?
Fintech Advisory, es propiedad del empresario mexicano David Martínez, a quien en 2010, se lo había relacionado a la administración K por un posible acercamiento para el financiamiento de empresas de servicios públicos como Metrogas.
Además, Martínez le dio una mano al Gobierno en su pelea con Clarín y lo acompañó en el debate mediático contra los fondos buitre que litigan en Nueva York por los bonos de deuda que siguen en default.
Su fondo, posee el 40% de Cablevisión. Es por esto, que en diciembre del año pasado se acerco a la AFSCA para consultarle si, una posibilidad para que Clarín se adapte parcialmente a la Ley de Medios podía ser que le vendiera el 60% de su propiedad en Cablevisión.
Es decir, que le facilitara su participación para quedarse con el 100% de la prestadora de servicio de cable.
El mismo día en que Fintech hizo ese planteo a Sabbatella, Clarín salió a rechazarlo ya que aún estaba vigente la medida cautelar que mantenía en suspenso la aplicación de la ley, según consignó El Cronista.
En ese momento, consultado sobre si, de quedarse con el cien por ciento de Cablevisión, Fintech estaría obligado a desprenderse de parte de la empresa para no superar la cuota del 30% de mercado -algo a lo que están obligados los empresarios argentinos-, el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, respondió que "habría que analizarlo", porque al ser una empresa de capitales norteamericanos rige un "tratado de reciprocidad".
La reacción de los inversores
A nivel bursátil, Telecom Argentina acompañó la noticia de la venta de la compañía con una baja de 6,58% en la bolsa de Buenos Aires, y un monto operado de $9 millones. De esta manera, la acción cotizó $36,9.
En Estados Unidos la acción de esta compañía telefónica subió 0,5%, a contramano del desempeño del resto de las firmas argentinas en el exterior en la rueda del jueves, que registraron caídas de hasta 4 por ciento.
Acomodar los números
Telecom Italia anunció el jueves una serie de ventas de activos y otras medidas extraordinarias que apuntan a impulsar sus finanzas en alrededor de 4.000 millones de euros (unos u$s5.350 millones) para concentrarse en sus operaciones en Italia y Brasil.
Por otro lado, el Consejo de Telecom Italia, participado por Telefónica, lanzó este jueves una emisión de obligaciones convertibles de hasta 1.300 millones de euros con vencimiento en noviembre de 2016 para hacer frente a su complicada situación financiera.
Estos papeles están destinados a "inversores cualificados" fuera de Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón.
Las órdenes de adquisición de esos bonos que provengan de inversores que ya sean accionistas de Telecom Italia podrán obtener un tratamiento prioritario en el proceso de colocación, informa la agencia EFE.
Asimismo, en una asamblea extraordinaria que se celebrará no más allá del próximo febrero, se propondrá a los accionistas la aprobación de un aumento de capital.
Una vez aprobado ese aumento de capital, se cumplirá el derecho de conversión de los bonos, que tendrán un cupón anual a tipo fijo de entre el 5,75% y el 6,5%, mediante la entrega de acciones ordinarias y/o de ahorro a sus suscriptores.
El grupo italiano informó que sus resultados económicos de enero a septiembre pasados registraron pérdidas de 902 millones de euros, frente al beneficio de 1.938 millones de euros obtenido en el mismo período de 2012.
Cabe recordar que el pasado 24 de septiembre los principales accionistas de la compañía, que controlan el 22,4% de su accionariado a través de Telco, anunciaron un acuerdo para aumentar la participación en el consorcio con el que gestionan esas acciones al único socio español, Telefónica.
Por este acuerdo, el grupo español, que contaba con el 46,18 % de Telco, llegará a tener el 70% del control económico pero no de voto (asciende inmediatamente al 66 %), aunque puede llegar a controlar el total de este consorcio si decide ejercer la opción de compra que le han otorgado los accionistas.
Con información de
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